汉中地处秦巴山区西段，北有秦岭、南有米仓山，中部就是汉中郡城所在，形成“两山夹一川”的地貌。境内河流密布，群山之中发源出大小河流数百条，有长江第一大支流汉江东西横贯，又有大河嘉陵江南北纵穿。
然而不论是大河还是小河，不论发源在那个山头，在这第一大长江流域内都遵循着江河汇聚、东去入海的规律。
这一日，汉江边人马喧嚣，五万大军正在沿江进发。原来是秦军徐晃部已经过了赤阪，准备沿江进入汉中郡大县城固。
徐晃便令斥候四处，探察敌人动向。
徐晃、高览一马当先。正行进间，一骑斥候绝尘而来，到得近前，就见其面色惊慌，翻身下马拜道：“将军，大事不好，前方发大水了”
“这怎么可能”徐晃吃了一惊，对高览道：“即将入冬，汛期早过，何来大水”
高览亦是不解。
徐晃素来谨慎，便命令大军暂时停止前进，又令斥候再探再报。
然而，半个时辰后，也不用斥候报了。只见汉江水面突然暴涨，江水四溢间平地水深半尺有余。徐晃心疑不定，便令大军后退。比及退后了五里，脚下水深依然是半尺。而斥候来报，先前驻军的地方，已经水深一尺有余，并且还有不断加深的趋势。
原来，众多河流曲折迂回在山间，出山则汇入汉江。这些河流或沿山脉走向流淌，或者垂直从山高出宣泄而下。陈宫便为吕布谋划，派出兵士在山间构建大坝堵塞众多河流，又堰塞汉江。待得徐晃大军即将到达的时候，山间河流首先摧毁大坝放水，大水顺着山势奔腾入汉江后，又摧毁汉江大坝同时又决口汉江。
汉江分段流域瞬间水量暴涨，直如同大汛期大洪峰过境，立刻就将四周道路淹没。
好在吕布军堵塞大坝多在山中，河水流淌需要时间，若是不然，徐晃部经过时开闸发水，真又成了水淹七军之势。
汉中在上游，所以没有危险。而四溢的大水弥漫了下游百多里，在大水之前，人力无法撼动，徐晃无奈只得退兵百里避水。又飞鸽传书秦王驾前，言敌军决口汉江拦路，无法形成左右夹攻之势。
这一日，汉中郡，郡守府，议事厅。
陈宫来到议事厅汇报发水的情况，又道：“主公，如今季节，太阳不烈，大水退去少说月余。就算退去后，道路泥浆泛滥无法行进，徐晃部已经不足为惧。主公可前往阳平关，秦峰远来，即将入冬，势不能久。”
吕布闻言大喜过望，道：“若非公台汉中不保，今可随本将军一起去阳平关。”
于是，吕布留下杨松，杨柏守汉中，阎圃、杨任督促粮草后勤。尽起汉中所有兵马三万人，前往阳平关。
吕布前脚刚走，汉中杨府，一窝羊就开始商议起来。
杨松道：“今秦王到来，吕布必败无疑。你我若是反抗，家业不保。”
杨柏点头称善，道：“昔日张鲁教主对吾等不薄，反被吕布杀之，如今正是报仇的绝佳时机。”
杨任琢磨了一番，道：“乡间贱民多攀诬吾等，秦王若是得知，必定不容你我，如之奈何”
原来，自从张鲁死后，吕布要用杨家。杨家就成了汉中最大的地头蛇家族，家中良田数以万顷，盘剥百姓鱼肉乡里。
在他们三人看来，吕布是一定打不过秦王的，若是不投降难免一死。然而若是投降，若有百姓告状，也难保不死，就此愁眉不展起来。
“大势所趋，不投降吾等必死无疑，投降才有转机。”杨松苦脸道。
杨柏眼珠一转，道：“你我有献城之功可免罪，若能再立新功，必能保住荣华富贵。”
“如何立新功”
杨柏奸笑道：“吕布有一员旧将，死后留下一妻，长得国色天香、倾国倾城，吕布每欲纳之，又碍于颜面，便禁锢了起来不让他人得手。咱们如此如此这般这般，献给秦王，岂不是大功一件。秦王一高兴，咱们的荣华富贵不但保住了，还能加官进爵，光耀门楣”
两人将心比心大喜过望，便定下若是吕布胜利则不动声色，若是吕布战败而回，便献城保富贵。
两日后，吕布来到了阳平关，召集众将议事。
有细作来报，秦王大军分为三队，前部有先锋营庞德、魏延。秦王自领中军居中当道下寨，后面有高顺押运粮草保护粮道。
陈宫进言道：“阳平关是汉中最险要的地方，但只是孤守的话也不能持久。主公可出关，在左右山林中选取险要之地多设营寨。秦军若是来攻阳平关，则左右齐出袭扰背后两翼。若是秦军攻打关前左右的营寨，则各寨坚守互相协防，我在关上出兵攻其背后。待得秦军疲惫，粮草不济之时，三面齐攻一鼓可下，此乃掎角之势也”
吕布乃是武将，冲锋陷阵是一把好手而谋略不行，他想不出好的计策，但听陈宫这计策头头是道，显然是一个很好的主意。闻言大喜过望，便留下陈宫、侯成率领一万人马守关，自提两万大军出关左右依山傍水下寨。郝萌，宋宪在关右，吕布、魏续在关左，建立寨栅十余座。
吕布军出关建立营寨的消息，很快便被秦军斥候报知秦军先锋营。
副先锋魏延，刚刚进爵关内侯，对于寒门出身的他来说已经是极大的荣耀，但魏延还是不太满足。意欲再立新功，也好在猛将如云的秦军中出人头地。闻之吕布出关下寨，于是来找庞德商议，“令明，敌军新立大寨，根基不稳，不如今夜去劫寨，如何”
庞德也有建功立业的雄心，闻言一拍即合，道：“吕布在关左，今夜你我去袭关右的营寨。”
当天夜间，吕布军兵士建设大营疲倦，入夜后就各自歇息。时至二更天，忽然外围营寨起火，喊杀声中，不知多少秦军涌入。
郝萌、宋宪急忙领军去就救寨，怎奈抵挡不住庞德、魏延的兵马，节节败退中连丢三座营寨。